🔒 Reservierungen Verkaufsauftrag / Reservations Sales Orders

Beschreibung / Description

🇩🇪 Reservierungen stellen sicher, dass ein bestimmter Lagerbestand oder eine erwartete Liefermenge (z. B. aus einem Einkauf oder Lagerbestand) fest für einen speziellen Verkaufsauftrag eingeplant ist. Dies verhindert, dass die Ware für andere Aufträge verwendet wird.

🇺🇸 Reservations ensure that specific inventory or an expected delivery quantity (e.g., from a purchase or inventory) is strictly allocated to a specific sales order. This prevents the goods from being used for other orders.

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🛠️ Schritt-für-Schritt Anleitung / Step-by-Step Guide

📦 Reservierung im Verkaufsauftrag / Reservation in Sales Order

Verkaufszeile auswählen / Select Sales Line

• 🇩🇪 Markiere im Verkaufsauftrag die Zeile, für die eine Reservierung vorgenommen werden soll.
• 🇺🇸 In the Sales Order, select the line for which you want to make a reservation.

Reservierungs-Funktion öffnen / Open Reservation Function

• 🇩🇪 Klicke auf Zeile -> Funktionen -> Reservieren.
• 🇺🇸 Click on Line -> Functions -> Reserve.

Menge reservieren / Reserve Quantity

• 🇩🇪 Im Fenster Reservierung siehst du die verfügbaren Posten. Ist hier kein spezifischer Eintrag zu einem verknüpften Rahmenauftrag vorhanden, so kann die Reservierung analog zur Reservierung eines Rahmenauftrags erfolgen. Reservierung Rahmenauftrag
• 🇺🇸 In the Reservation page, you will see the available entries. If no specific entry related to a linked blanket order is available here, the reservation can be performed in the same way as for a blanket sales order. Reservation Blanket Order

• 🇩🇪 Sofern ein Rahmenauftrag mit reservierter Menge bereitsteht, so kann über die 🔧 Customization Funktion Zeile - Verfügbar für Reservierung Teilmengen aus dem Rahmenauftrag in den Verkaufsauftrag übernommen werden.
• 🇺🇸 If a blanket order with a reserved quantity is available, the 🔧 Customization function Line - Available for Reservation can be used to transfer a subset of this quantities from the blanket order to the sales order.

🔧 Customization Reservierungstransfer / Reservation Transfer

🇩🇪 Die neue Seite soll die Übernahme von Reservierungen aus dem Rahmenauftrag (Vertrag) in den Verkaufsauftrag (Abruf) einfach gestalten.

• 1: Überblick wie viel Menge schon reserviert ist und wie viel Gesamtmenge im Auftrag als Abruf bereitsteht. Der Indikator gibt an wieviel Menge noch aus dem Rahmenauftrag übernommen werden muss. Ist die Indikatormenge rot und negativ, so muss reservierte Menge wieder zurück in den Rahmenauftrag verschoben werden.
• 2: Eine Liste mit zur Verfügung stehenden Reservierungen im Rahmenauftrag. Diese Liste kann für Chargen, Paletten und Kartonagen gefiltert werden. Über das Minus- bzw. Plussymbol (Alternativ über "Alle erweitern" oder "Alle reduzieren") können Details ein- oder ausgeblendet werden.
• 3: Sind Einträge ausgewählt, so können die gewählten Einträge von links nach rechts, also vom Rahmenauftrag in den Verkaufsauftrag verschoben werden, oder wieder zurück.
• 4: Hier werden die letzten Meldungen aufgelistet.
• 5: Die Reservierungsmethode unterscheidet zwischen Kommissionierungsanweisung und Lieferung. Auf den Unterschied wird im weiteren Verlauf näher eingegangen. Wichtig: die Methode muss vor der Übertragung an Business Central stattfinden.
• 6: Mittels dieses Buttons wird die Übertragung zu Business Central gestartet. Wichtig: Änderungen werden im Gegensatz zum Standardverhalten von Business Central nicht sofort gespeichert, erst die erfolgreiche Übertragung speichert die Änderungen.

🇺🇸 The new page is designed to simplify the transfer of reservations from the Blanket Order (Contract) to the Sales Order (Call-off).

• 1: An overview showing the currently reserved quantity versus the total quantity available in the Sales Order. The indicator shows how much quantity still needs to be transferred from the Blanket Order. If the indicator turns red and negative, it means that reserved quantity must be moved back into the Blanket Order.
• 2: A list of available reservations within the Blanket Order. This list can be filtered by Lot, Pallet, or Box No. Details can be expanded or collapsed using the plus/minus symbols (or alternatively via "Expand All" / "Collapse All").
• 3: Once entries are selected, they can be moved from left to right (from the Blanket Order to the Sales Order) or back again.
• 4: This area lists the most recent status messages and logs.
• 5: The reservation method distinguishes between "Pick Instruction" and "Shipping". The specific differences will be explained later in this document. Important: The method must be selected before the data is transferred to Business Central.
• 6: This button initiates the data transfer to Business Central. Important: Unlike the standard behavior in Business Central, changes are not saved immediately; they are only committed upon a successful transfer.

• 🇩🇪 Im nächsten Schritt sind die Zeilen im Rahmenvertrag auszuwählen und per Klick auf den Pfeil nach Rechts zu verschieben.
• 🇺🇸 In the next step, select the relevant rows in the Blanket Order and move them to the right by clicking the arrow button.

• 🇩🇪 Nach Betätigen des Pfeils sehen wir nun die zuvor markierten Zeilen auf der Seite des Verkaufsauftrags. Zusätzlich können wir im oberen Segment sehen, wieviel von der Gesamtmenge bereits zugewiesen ist. Ebenfalls wird in den Meldungen ein neuer Eintrag erscheinen, wie viele Boxen verschoben wurden.
• 🇺🇸 After clicking the arrow, the previously selected rows will appear on the Sales Order side. Additionally, the upper segment displays how much of the total quantity has already been assigned. A new entry will also appear in the messages indicating the number of boxes that have been moved.

• 🇩🇪 Nun ist die Reservierungsmethode auszuwählen und die Änderung an Business Central mittels des Buttons Übertragung an Business Central zu starten.
• 🇺🇸 Now, select the reservation method and initiate the update to Business Central by clicking the Transfer to Business Central button.

🇩🇪 Die Reservierungsmethode steuert, wie die Daten bei der Übertragung verarbeitet werden:

• Kommissionieranweisung: In diesem Modus dient die Übertragung der reinen Reservierung. Sie fungiert als Vorgabe für das Lagerpersonal, welche spezifischen Packstücke (Chargen/Paletten) für die Kommissionierung zu verwenden sind.
• Lieferung: Bei dieser Methode werden die Packstücke nicht nur reserviert, sondern gleichzeitig fest in die Artikelverfolgungszeilen des Verkaufsauftrags geschrieben. Damit ist der Verkaufsauftrag direkt bereit für die Buchung des Lieferscheins.

🇺🇸 The reservation method determines how the data is processed during the transfer:

• Pick Instruction: In this mode, the data serves as a pure transfer of the reservation itself. It acts as a set of picking instructions for warehouse personnel, specifying exactly which packages (lots/pallets) are to be used for the upcoming pick.
• Shipping: With this method, the packages are not only reserved but are also simultaneously written into the Item Tracking Lines of the Sales Order. This effectively prepares the Sales Order for immediate posting of the Sales Shipment.

⚠️ Alpha Werte / Alpha Values:

🇩🇪 Mit der Übertragung der Werte in die Verkaufszeile von Business Central werden ebenfalls die Alpha Werte aktualisiert.

• Kommissionieranweisung: Sofern die reservierte Menge gleich der Gesamtmenge der Verkaufszeile entspricht, wird anhand der Chargen- und Paketnummern das KGAlpha für die reservierte Menge ermittelt und in der Verkaufszeile eingetragen.
• Lieferung: für diese Reservierungsmethode wird das Feld KGAlpha zu liefern zusätzlich befüllt.

Nähere Informationen sind hier zu finden: 🔧 Customization

🇺🇸 When the values ​​are transferred to the sales line in Business Central, the Alpha values ​​are also updated.

• Picking Instruction: If the reserved quantity equals the total quantity of the sales line, the KGAlpha for the reserved quantity is determined based on the batch and package numbers and entered in the sales line.
• Delivery: For this reservation method, the KGAlpha to Deliver field is also populated.

Further information can be found here: 🔧 Customization

• 🇩🇪 Nach der erfolgreichen Übertragung kann die Seite geschlossen werden. In der vorherigen Seite können wir nun die reservierte Menge erkennen.
• 🇺🇸 The page can be closed after the successful transfer. On the previous page, we can now see the reserved quantity.

• 🇩🇪 Diese Seite kann nun ebenfalls geschlossen werden.
• 🇺🇸 This page can now also be closed.

Ergebnis prüfen / Check Result

Reservierte Menge / Reserved Quantity

• 🇩🇪 Das Feld Reservierte Menge in der Auftragszeile wird nun aktualisiert. 🔧 Customization Ebenso wird im Feld Chargennummern die Chargennummern angezeigt, die für diese Verkaufszeile reserviert sind.
• 🇺🇸 The Reserved Quantity field in the sales line will now be updated. 🔧 Customization The Lot Nos field will also reflect the specific lot numbers currently reserved for this particular sales line.

Reservierungsmethode Lieferung / Reservation Method Shipment

• 🇩🇪 Wie schon beschrieben, werden im Falle der Reservierungsmethode Lieferung die Daten hinsichlich der Artikelverfolgungszeilen so aufbereitet, dass die Buchung der Lieferung ohne weitere Lageraktivität wie Kommissionierung von statten gehen kann. Daher gilt es auch diese Daten zu prüfen.
• 🇺🇸 As already described, in the case of the reservation method delivery, the data regarding the item tracking lines are prepared in such a way that the booking of the delivery can take place without further warehouse activity such as picking. Therefore, it is also necessary to check this data.

• 🇩🇪 ⚠️ Wie auf dem Screenshot zu sehen ist die Verfügbarkeit der Chargennummer Nein, d.h. wir haben gegen eine offene, nicht gelieferte, Bestellung reserviert und eben auch diese Artikelverfolgungszeilen auf eine ungelieferte Bestellung gestellt. Ohne Einbuchung der Bestellung kann deshalb diese Bestellung nicht gebucht werden.
• 🇺🇸 ⚠️ As you can see in the screenshot, the batch number is No available, meaning we have reserved it against an open, undelivered purchase order and have also assigned these tracking lines to an undelivered order. Therefore, this order cannot be processed without having booked the regarding purchase order.

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🌿 Hopsteiner

[!IMPORTANT] ⚠️ Chargen-Reservierung / Lot Reservation:

🇩🇪 Bei Hopsteiner ist es oft notwendig, spezifische Chargen zu reservieren (z. B. wegen bestimmter Alpha-Werte). Achte darauf, dass die Reservierung gegen den richtigen Lagerposten mit der entsprechenden Chargennummer erfolgt.

🇺🇸 At Hopsteiner, it is often necessary to reserve specific lots (e.g., due to specific alpha values). Ensure that the reservation is made against the correct ledger entry with the corresponding lot number.

[!TIP] 💡 Automatische Reservierung / Automatic Reservation:

🇩🇪 In den Debitoren- oder Artikeleinstellungen kann festgelegt werden, ob das System Reservierungen automatisch vornimmt oder ob diese immer manuell (wie oben beschrieben) erfolgen sollen.

🇺🇸 In the customer or item settings, you can define whether the system performs revelations automatically or if they should always be done manually.